来源:LiveReport大数据
今年1-11月,港股IPO上市累计共60家,比去年同期多6家。
中金、罗兵咸、竞天公诚、高伟绅、迈普达,及沙利文持续领衔中介机构排行。
据LiveReport大数据,2024年1-11月,港股市场迎来新上市澳门新葡京博彩官网共60家,均为IPO上市,其中主板57家,GEM有3家。在截至11月的过去24个月和36个月期间,新上市澳门新葡京博彩官网数量分别是154家和238家,其中IPO分别为145家和217家。
从上市中介机构来看,参与IPO项目数量最多的分别是:中金澳门新葡京博彩官网(保荐人)、罗兵咸永道(核数师)、竞天公诚(内地律师)、高伟绅(海外律师)、迈普达(开曼律师),及弗若斯特沙利文(行研顾问)。
(一)香港IPO保荐人排行
(1)2024年1-11月
今年1-11月,39家保荐人参与了60家港股IPO上市保荐,项目数量最多的保荐人有:①中金澳门新葡京博彩官网(15家)、②中信证券(11家)、③海通国际(6家)。
(2)过去24个月(2022年12月- 2024年11月)
过去24个月期间,57家保荐人参与了145家港股IPO上市保荐,项目数量最多的保荐人有:①中金澳门新葡京博彩官网(44家)、②华泰国际(17家)、③中信证券(15家)。
(3)过去36个月(2021年12月- 2024年11月)
过去36个月期间,62家保荐人参与了217家港股IPO上市保荐,项目数量最多的保荐人有:①中金澳门新葡京博彩官网(74家)、②摩根士丹利(23家)、③中信证券&华泰证券(21家)。
过去36个月期间:
- 项目数量累计至少10家或以上的保荐人有12家,占期间保荐人总数的19%;
- 项目数量仅1家的保荐人有21家,占34%。
(4)IPO行业
从IPO上市主体的行业属性来看,今年1-11月的60家IPO大致对应18大行业,其中IPO项目数量最多的行业及该相关行业项目最多的保荐人如下:
软件服务(22家):中金澳门新葡京博彩官网(8家)、海通国际(4家)、中信证券& 华泰证券(3家)
医疗保健(8家):中金澳门新葡京博彩官网(3家)、中信证券(2家)
(5)IPO募资规模
从IPO上市项目的发行募资规模来看,今年1-11月的60家IPO的募资总额合计约723亿港元。其中,中金澳门新葡京博彩官网保荐15个IPO项目累计募资约411亿港元,募资规模蝉联第一。
(6)IPO递表
从IPO上市申请的递表情况来看:今年1-11月,53家保荐人单独和联合为累计166家项目递表;截止11月底,正在处理的IPO递表有87家,通过聆讯的2家,已上市的49家,已失效的则有28家;11月份新增递表5家。
今年1-11月,累计递表项目最多的保荐人为:①中金澳门新葡京博彩官网(53家)、②中信证券(34家)、③华泰国际(26家)。
(二)香港IPO核数师排行
今年1-11月,以及过去24个月和36个月的滚动统计期间,分别有9家、12家和13家核数师参与港股IPO上市审计,各期间项目数量最多的核数师为:
各期间,“四大”核数师港股IPO项目数量合计分别为54家、132家和199家,占比分别为90%、91%、92%。
(三)香港IPO律师排行
(A)内地律师排行
(1)2024年1-11月
今年1-11月,27家内地律师为60家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的内地律师有:①竞天公诚(25家)、②金杜(17家)、③通商(12家)。
(2)过去24个月(2022年12月- 2024年11月)
过去24个月期间,42家内地律师为145家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的内地律师有:①竞天公诚(60家)、②通商(各42家)、③金杜(31家) 。
(3)过去36个月(2021年12月- 2024年11月)
过去36个月期间,51家内地律师为217家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的内地律师有:①竞天公诚(91家)、②通商(60家)、③金杜(39家)。
(B)海外律师排行
(1)2024年1-11月
今年1-11月,86家海外律师为60家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的海外律师有:并列①高伟绅(11家)、②美迈斯(8家)、③盛德(7家)。
(2)过去24个月(2022年12月- 2024年11月)
过去24个月期间,140家海外律师为145家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的海外律师有:①高伟绅(24家)、②美迈斯(20家)、③金杜(16家)。
(3)过去36个月(2021年12月- 2024年11月)
过去36个月期间,约169家海外律师为217家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的海外律师有:①高伟绅(40家)、②美迈斯、史密夫斐尔(各25家)。
(C)离岸/开曼律师排行
(1)2024年1-11月
今年1-11月,7家离岸律师为60家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的离岸律师有:①迈普达(13家)、②康德明(8家)、③衡力斯/ 毅柏(各4家)。
(2)过去24个月(2022年12月- 2024年11月)
过去24个月期间,10家离岸律师为145家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的离岸律师有:①迈普达(29家)、②康德明(21家)、③衡力斯(13家)。
(3)过去36个月(2021年12月- 2024年11月)
过去36个月期间,11家海离岸律师为217家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的离岸律师有:①迈普达(47家)、②康德明(27家)、③衡力斯(21家)。
(四)香港IPO行业顾问排行
今年1-11月,以及过去24个月和36个月的滚动统计期间,分别有7家、8家和10家行业顾问参与了港股IPO上市项目,各期间项目数量最多的行研顾问为: